На этой странице ты найдёшь подробные указания о том, как эффективно создавать и наполнять сделки. Шаг за шагом мы покажем тебе, как создать новую сделку, заполнить необходимые данные о ней и обеспечить ее корректное проведение. После этого ты узнаешь, как наполнить сделку контактом, организовать удобный подбор для клиента, фиксировать этапы работы с помощью задач и, если нужно, прикрепить объект к твоей сделке. Этот процесс позволит тебе удобно прослеживать путь клиента и эффективно достигать конечной цели твоей сделки.
1. Перейди на вкладку “Сделки” в левом меню сайта.
2. Выбери нужную воронку в зависимости от типа недвижимости и цели (продажа или покупка).
3. Нажми на кнопку “+” для создания новой сделки.
4. Заполни необходимые поля в появившемся окне, такие как статус и краткая информация о сделке.
5. Поле статус, это состояние в котором на данные момент находится твоя сделка, если сделка только создана обычно это “Первый контакт”.
6. Поле информация должно содержать краткую информацию о твоей сделке.
7. В поле агент при создании сделки ты будешь выбран автоматически, но если это не так требуется ввести своё имя и выбрать себя.
8. В поле Юрист, тебе требуется выбрать юриста, который будет работать с твоей сделкой.
9. После заполнения полей, нажми “Сохранить” в правом нижнем углу экрана.
После того как ты создал сделку, тебе требуется её наполнить всеми параметрами, чтобы в будущем удобно прослеживать путь клиента до конечного результата твоей сделки.
1. Для начала тебе требуется наполнить сделку контактом, с которым ты будешь вести работу. Как это сделать описано в иснтрукции ниже
2. Если клиент приобретает недвижимость ему требуется сформировать удобный подбор, который поможет ему выбрать один из вариантов, который ты ему предлогаешь
3. Для удобной работы со сделкой и клиентом требуется фиксировать каждый этап работы, для этого в СРМ имеются задачи которые позволяют это сделать.
4. Если же клиент продаёт свой объект вам так же потребуется его прикрепить к твоей сделке.