На этой странице ты найдёшь подробное руководство по управлению задачами в рамках своих сделок. Мы предоставляем пошаговые инструкции для создания и выполнения задач, обеспечивая эффективное управление процессами в твоём бизнесе. Независимо от того, создаёшь ли ты новую задачу или отмечаешь ее как выполненную, здесь ты найдёшь все необходимые шаги для успешного завершения задачи и достижения поставленных целей.
1. Зайди в сделку, в которой требуется создать задачу, через вкладку сделки.
2. Нажми на значок скрепки в правом нижнем углу сделки.
3. Выбери “Задача” из меню создания задачи.
4. Заполни дату начала, дату окончания, тип задачи и краткое описание.
5. Дата начала и дата конца заполняется согласно правилам, дата конца не должна превышать дату начала.
6. Поле “Для” это поле в котором указывается человек для которого ты создаёшь задачу, если для себя то выбираешь себя, если к примеру тебе требуется поставить задачу на Юриста, то выбираешь юриста.
7. Тип задачи в этом поле выбираешь, какие именно задачи ты должен выполнить.
8. В описание задачи, требуется кратко изложить процесс, который ты должен выполнить в этой задаче.
9. Нажм “Сохранить” в правом нижнем углу экрана.
10. После того как ты выполнил свою задачу, требуется перейти в сделку и в правом чате 1 раз нажать на свою задачу.
11. Откроется окно задачи.
12. В самом нижнем поле где написано “Добавить результат”, тебе требуется описать что ты сделал в этой задаче.
13. После того как результат будет добавлен, кнопка выполнить станет тебе доступна, требуется её нажать чтобы отметить задачу как выполненную.
